アクティブファンドは、インデックスファンドに比べハイリスク・ハイリターン

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アクティブファンドは、市場と連動せず

ファンドマネージャーが、独自に投資判断をし、

日経平均株価やTOPIX等の市場の指数よりも

高い運用成果を目指すものです。

(インデックスファンドは、日経平均株価やTOPIXに連動させて運用している)

インデックスファンドに慣れたら、アクティブファンドも取り入れるといいと思います。

アクティブファンドがどのような方法でリターンを実現するかは、

商品によっていろいろ違います。

投資会社の強みや専門性を理解して選ぶ事が重要です。

そのため、アクティブファンドの銘柄選択は難しいです。

過去の実績や手数料は必ず確認しましょう。

ファンドの純資産が小さすぎるものは避けましょう。

純資産は、運用レポートで確認出来ます。

運用レポートは、ネット上で見る事が出来ます。

純資産のほかに、運用成績、分配実績などのデータが掲載されています。

 
 

 

 

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モーニングスターのサイトで投資情報を得よう

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投資信託評価会社『モーニングスター』のサイトでは、

たくさんの投資信託について、

運用会社・投資対象・手数料等の条件を入力して検索出来ます。

リスク・リターンを確認しながら検索も出来ます。

たとえば、国際株式型で、

ヨーロッパ諸国の株式に投資するファンド

のリターンを比較する事も出来ます。

各商品の3年間の運用実績は、

1~5つの★印で表示されます。

★の数が多いほど過去の成績が良かった事を表しています。

過去のリターンが良かったからと言って、

将来が保証されるものではありませんが、

参考にはなると思います。

モーニングスターのサイトには、

投資のニュースや、新しいファンドの紹介、

ファンドのランキングもありますので、

便利です。

 

 

 

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” FP:福りんりん ”
会計事務所を介護離職し、投資の勉強を始め現在に至る。⇒
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